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資產證券化

發布時間:2020-03-23

  一、產品介紹

  分為資產支持票據(ABN)、交易所企業資產證券化(ABS)、北金所應收賬款債權融資計劃。

  (1)ABN:非金融企業為實現融資、盤活資產等目的,通過發行載體發行的,由基礎資產所產生的現金流為作為收益支持的,按約定還本付息等方式支付收益的證券化融資工具。我行可作為主承銷商為企業提供承銷服務。

  (2)ABS:我行接受專項計劃管理人委托或接受專項計劃管理人和融資企業的共同委托,作為推廣機構為企業資產支持證券發行提供聯合推廣服務。

  (3)北金所應收賬款債權融資計劃:非金融企業以基礎資產產生的現金流作為償付支持,通過發行載體以非公開定向方式掛牌結構化債權融資計劃。我行作為主承銷商為企業提供承銷服務。

  二、產品特點

  盤活企業存量資產,加速現金回流;可證券化基礎資產包括企業應收款、租賃債權、信貸資產、信托受益權等財產權利,基礎設施、商業物業等不動產財產或不動產收益權,以及監管機構認可的其他財產或財產權利。

  三、適用客戶

  非金融企業客戶,其基礎資產優質、產權明確,可產生穩定現金流,融資主體評級AA及以上,特殊情形下滿足交易所/交易商協會/北金所審核要求的項目可豁免以上主體評級要求。

  四、業務案例

  (1)我行協助**有限公司(AAA國企)發行70億元銀行間、交易所資產證券化產品,我行銷售份額占比高達39%,為該融資人合作金融機構中占比最高;

  (2)我行作為推廣機構助力廣州**有限公司(AAA國企)發行全國首單“三綠”公交票款ABS,同時也是粵港澳大灣區首單公交票款收費收益權ABS,發行金額達10.5億元,我行銷售份額占比高達29.52%;

  (3)我行借助ABS產品成功與數家央企開展首次合作,先后助力**資本供應鏈應收賬款ABS、**城投供應鏈反向保理ABN和**電網并表型ABN的發行,上述業務創新性強,在市場具有鮮明的標桿意義。

  五、行業地位與資質

  我行擁有銀行間市場資產支持票據B類主承銷商資質、信貸資產證券化主承銷商資質、北金所應收賬款融資計劃主承銷資質、具備交易所專項計劃資產支持證券聯席銷售資質。我行主導的信貸資產支持證券項目曾獲中國資產證券化論壇“信貸資產證券化項目年度優勝獎”。我行資產支持證券銷售業務涵蓋銀行間、交易所兩大債券市場,為全市場第五家開展ABS聯席銷售業務的商業銀行,農商行體系中首家,深度參與萬億體量ABS聯席銷售市場。

? (詳情請詢附近廣州農商銀行網點柜臺或我行客服電話95313)

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